1. 📌 최근 주요 이슈
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Barclays·Goldman Sachs 헬스케어 콘퍼런스 참여
2025년 6월 9일 Goldman Sachs, 6월 17일 스코샤뱅크 컨퍼런스에서 CEO Pavel Raifeld가 주요 발표 예정입니다. 이를 통해 신규 파이프라인에 대한 시장 관심을 참여 유도 inva.com+15businesswire.com+15finance.yahoo.com+15. -
ZEVTERA® 출시 및 임상 결과 공개
자회사 Innoviva Specialty Therapeutics가 **ZEVTERA® (ceftobiprole)**를 미국 시장에 출시했고, 골다공증·감염성 질환 유효성 데이터도 발표 중 investor.inva.com+5innovivaspecialtytherapeutics.com+5businesswire.com+5. -
2분기 재무 실적 호조
2025년 1분기, 로열티 매출 $61.3M, Specialty Therapeutics 세일즈 $24.9M, 순이익 $20.3M를 기록하며 성장세 지속 firstwordpharma.comsec.gov+15investor.inva.com+15stocktitan.net+15stocktitan.net+1directorstalkinterviews.com+1.
2. 🏢 기업 개요
🔹 핵심 비즈니스
Innoviva는
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로열티 수익: GSK 제품(RELVAR/BREO, ANORO ELLIPTA)
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특수 치료제 플랫폼: GIAPREZA, XERAVA, XACDURO, ZEVTERA, zoliflodacin 등
을 운용하는 헬스케어 로열티·자산관리 기업입니다 investor.inva.com+5businesswire.com+5stocktitan.net+5.
🔹 핵심 파이프라인
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ZEVTERA®: MRSA 포함 중증 감염 치료용 FDA 승인 항생제
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Zoliflodacin: 단회용 비임상 클라미디아·임신수막염 치료제 임상 중
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기타: 엔타시스 기반 XACDURO, GIAPREZA, XERAVA 등 이미 상용화돼 수익 기여 중 investor.inva.com+6innovivaspecialtytherapeutics.com+6stocktitan.net+6.
3. 📊 주가 현황
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현재 주가: $21.58 (2025년 6월 7일 종가 기준)
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거래량: 약 115만 주, 안정적 흐름
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기술지표:
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RS(상대강도) 71 → 80 이상 상승 시 추가 상승 기대 investors.com
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52주 최고 $20.32 돌파, 매집 흐름 지속 directorstalkinterviews.com
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4. 🧭 주가 전망 분석
| 기간 | 전망 | 근거 |
|---|---|---|
| 단기 (~2주) | 긍정적 | 의료 콘퍼런스, 발표 일정 따른 모멘텀 기대 |
| 중기 (~2025 말) | 상승 여력 있음 | 평균 목표가 $55로 현 수준 대비 +150% sec.gov+1marketbeat.com+1 |
| 장기 (>2026) | 신중 접근 | 로열티 안정 vs. 파이프라인 리스크 병존 |
5. ✅ 투자 포인트 및 리스크
✔️ 강점
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견고한 로열티 기반 수익 구조
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Specialty Therapeutics 성장 및 ZEVTERA® 상용화 성공
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파이프라인 다양화 및 새로운 임상 데이터 확보 지연 없이 기대
⚠️ 리스크
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일부 파이프라인의 임상·승인 불확실성
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로열티 매출에 대한 GSK 의존도
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목표주가 대비 높은 변동성, 수익 실현 시점 염두 필요
😊 결론
Innoviva는 로열티 기반의 안정적 수익 구조 위에 전략적 치료제 상용화와 신약 파이프라인 강화를 동시에 추진 중입니다. 단기적으로는 발표 모멘텀과 기술적 상승 흐름이 기대되며, 중기적으로는 $55 목표주가까지 상승 여력이 존재합니다. 다만, 파이프라인의 임상·승인 리스크를 고려해 신중한 분산 전략이 필요합니다.