🏢 1. 기업 개요
기본 정보
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설립일: 2000년 4월 12일 (설립 25년차 팹리스 기업)
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소재지: 경기 성남시 수정구 금토로40번길 30
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대표자: 이서규
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종업원 수: 약 56~114명
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업종: 반도체 팹리스 – CMOS 이미지센서 및 ISP, 카메라 모듈 개발·설계·판매
주요 제품 및 기술
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자동차용, 보안용, 특수 목적용 CIS 이미지센서
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자율주행·DMS(in-cabin) 관련 토탈 솔루션 개발 중
📈 2. 주요 연혁 및 성과
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■ 팹리스 기업으로서 2000년 설립, 2015년 코스닥 상장
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■ 최근 기술 개발 성과:
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2023~2024: 글로벌 셔터 센서, HDR ISP 등 고성능 이미지센서 다수 개발
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■ 경력직 평균 연봉 약 7,148만 원, 628억 원대 매출 (2024년)
💰 3. 재무 및 실적 분석
연간 실적 흐름
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2022년 매출: 약 629억 원 → 2023년: 507억 원 → 2024년: 535억 원 (소폭 회복)
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영업이익: 2022년 –63억 원 적자 → 2023년 흑자 전환(8억 원) → 2024년 –63억 손실 재발 (1분기 기준)
주요 투자지표
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PER: 2024년 실적 기반 약 16.9배
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PBR: 약 0.55배, 상대적으로 저평가
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ROE: 약 4.05%, 업계 평균 수준
📉 4. 주가 동향
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현재 주가: 약 7,190~7,220원대를 유지 중
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시가총액: 약 530~590억 원 수준
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밸류에이션:
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성장성 대비 PER은 중간 수준
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PBR이 낮아 순자산 대비 주가 매력 있음
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기술 변화나 시장 분위기에 따라 주가 흔들릴 가능성 존재
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🚀 5. 주가 전망 및 투자 포인트
긍정적 요인
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산업 구조 변화 수혜
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자율주행·DMS 법제화에 따라 이미지센서 수요 증가 예상
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기술력 기반
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글로벌 셔터·HDR ISP 등 고부가 기술 확보로 경쟁력 강화
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밸류에이션 매력
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PBR 0.55배로 상대적 저평가 구간
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실적 회복 청신호
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2023년 흑자 전환 경험, 매출 안정화 기대
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리스크 요인
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수익성 불안정: 분기 실적 편차 존재
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시장 의존도: 자동차·보안 수요 둔화 시 실적 타격 가능
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중소형 리스크: 낮은 거래량, 주가 변동성 높음
🧭 6. 투자 전략 제언
| 전략 | 설명 |
|---|---|
| 단기 접근 | 자율주행/DMS 관련 정부 정책 추진, 기술 출시·IR 이벤트 시점에 매매 고려 |
| 중장기 전략 | 자율주행·IoT 센서 시장 성장 속 실적 기반 중추 역할 기대 – 기술 상용화·TV·IR 일정 체크 필요 |
| 리스크 관리 | 실적 발표 회피 전략, 목표주가 상·하단 설정 및 손절·익절 기준 확보 |
📝 7. 요약 및 마무리
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기업 경쟁력: 팹리스 이미지센서 전문성 보유 – 자율주행·보안 수요 증가 수혜 기대
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재무 구조: 매출 유지 중, 수익성 다소 변동적 – 밸류에이션 매력 있음
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주가 흐름: 7,100~7,200원 박스권 – 투자자 관심 이벤트 시 변동성 확대 예상
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전망: 시장 성장과 기술 상용화가 맞물릴 경우, 중장기 우상향 가능성 보유